前阵子,全球第三大稳定币TerraUSD(UST)突然崩盘,上百亿市值在短短几天内蒸发殆尽,这一场令所有币圈人士心有余悸的大地震,近日有评论指出,背後原因并不是有心人士的攻击,很可能只是部份投资者无意间的调整导致。

稳定币UST及其关联货币Luna在今年5月10日前後突然与美元脱勾,维系价值稳定的机制失灵,导致两三天之内暴跌超过90%,原先两者总计超过400亿美元的市值瞬间消失。

这起事件严重打击众多加密货币投资者的信心,甚至让最大稳定币Tether一度与美元脱勾,也被认为是近来加密货币市场走下坡的原因之一。然而当时却没有人知道这起大崩盘的确切原因,有人猜测可能是有心人士对UST发动的攻击。

区块链分析平台Nansen发布的最新报告指出,他们的研究显示,稳定币UST的崩盘并不是因为某位骇客或有心人士的攻击。先说结论的话,主要是少数几个拥有大量UST的持有者,认为继续保留UST的风险太大决定脱手,最终导致与美元脱勾。

不过Nansen提到,他们其实不知道自己的行为将使得UST脱勾,并非有意掀起危机。

几大投资者脱手UST,成日前崩盘主因

「相反地,UST与美元脱勾可能是几个拥有大把银弹的企业,做出的投资决策导致。」文章中指出,「好比说,遵守风险管理限制,或者总体经济及市场情况不稳的条件下,减少分配存入Anchor的UST。」

这些大头持续在去中心化稳定币交易平台Curve上,出售UST换取USDC等其他种类的稳定币。而UST及Luna背後负责维持币值稳定的Luna Foundation Guard,也持续消化这些UST来保持价格稳定。「这种攻防一直持续到5月8日上午。」Nansen表示。

Nansen指出,有四个加密钱包地址将大约1.05亿美元的UST放到Curve上,并点名其中的加密钱包的拥有者是区块链借贷平台Celsius Network。事实上,先前就有研究机构怀疑,Celsius Network可能是这起大崩盘的推手之一。

然而这些大投资者脱手的UST之多,Luna Foundation Guard没有足够多的资产来稳定UST与美元挂勾的价格,UST与美元兑换的价格渐渐松动。众多投资者开始感到担忧,即使用0.97、0.98美元等低一点的比例也要兑换美元,UST的溃堤就再也无法阻止。

区块链媒体《CoinDesk》评论,几大投资者都认为继续持有UST的风险太高决定脱手,这是因为他们从Luna及UST的基本架构中,发现了某些永远没办法发挥作用的东西。事实上,交易所FTX创办人SBF(Sam Bankman-Fried)也在推特上表示,他认为UST显而易见会在某个时间点崩溃。

Terra 2.0东山再起,外界却不太买帐

UST的崩盘过去两周後,Terraform Labs在美国5月28日推出了第二代区块链的Terra 2.0,包含新打造的Luna币(也被部份交易所命名为Luna2)。

然而重启的状况并不乐观,根据《Decrpto》报导,刚推出12小时Luna的价格已经跌落了超过70%的价值,从19.54美元掉至5.18美元。目前则稍稍回升至6美元上下。

目前第二代Luna也登上7个加密货币交易所,不过还没有一家开始期货交易,显示对这款货币的前景可能还有些存疑。在Terra 2.0及Luna推出後不久,交易所币安创办人赵长鹏也不点名地在推特上表示,「信誉才是最终的货币。」

资料来源:Bloomberg、CoinDesk、Nansen、Decrypto

责任编辑:钱玉紘

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